Как медиум, Бонни ощущает Елену в другом мире. Но быстро осуществлять подобные мечты — опасно. Причиной всего этого была церковь Феллс, подвергнувшая своих жителей опасности. Не зная что делать, Мередит, Мэтт и Бонни используют заклинание вызова чтобы призвать Стефана и Дэймона. Но на чьей стороне Дэймон? Этот роман существенно расширяет Бонни и Мередит в качестве героев. Бонни также считает возможным роман с Мэттом. После некоторых исследований в библиотеке, Стефан понимает, что Тайлер Смоллвуд является оборотнем. Они придумывают план и заманивают Тайлера на кладбище. После угроз, Тайлер раскрывает многие сведения об убийце. Они узнают, что Клаус, который превратил Кэтрин в вампира, является убийцей, а также что он захватил Кэролайн.

Помешанный дед Мередит рассказывает, что единственное, что может ослабить Клауса, это белый ясень. Клаус заключил сделку со Стефаном: «Приходи один, иначе девочка умрёт». Бонни, Мередит и Метт пытаются убедить Стефана попить немного их крови, чтобы сделать его сильнее, но он отказывается и запрещает их следовать за ним. Они игнорируют его угрозы и следуют за ним. Они наблюдают за Стефаном с ветки белого ясеня, и Бонни понимает, что это ловушка, и кричит Стефану прежде чем он будет травмирован. Происходит борьба на старом месте Франчер в глубине старого леса.

Они проигрывают битву и Стефан находится на грани смерти. Дэймон появляется из ниоткуда и доказывает свою лояльность, протыкая колом Клауса. Тем не менее, это не остановило Клауса, и он напал на Дэймона. Бонни вызывает Елену. Она появляется как светящийся туман вместе с духами солдат гражданской войны, которые воевали и погибли в церкви Феллс. Они проклинают Клауса и уносят его с собой.

Окончание — самое удивительное для друзей Елены, так как ей предоставляется шанс вернуться к жизни.