Как медиум, Бонни ощущает Елену в другом мире. Но быстро осуществлять подобные мечты — опасно. Причиной всего этого была церковь Феллс, подвергнувшая своих жителей опасности. Не зная что делать, Мередит, Мэтт и Бонни используют заклинание вызова чтобы призвать Стефана и Дэймона. Но на чьей стороне Дэймон? Этот роман существенно расширяет Бонни и Мередит в качестве героев. Бонни также считает возможным роман с Мэттом. После некоторых исследований в библиотеке, Стефан понимает, что Тайлер Смоллвуд является оборотнем. Они придумывают план и заманивают Тайлера на кладбище. После угроз, Тайлер раскрывает многие сведения об убийце. Они узнают, что Клаус, который превратил Кэтрин в вампира, является убийцей, а также что он захватил Кэролайн.

Эта книга начинается с того, как Елена очнулась, наблюдая, как Стефан и Дэймон бьются на смерть. Сначала она не признаёт братьев из-за своего запутанного состояния: недавно погибнув, она воскрешается в качестве вампира, но мерцания в памяти дают ей понять, кого она действительно любит, и что он нуждается в её помощи.

Читатель понимает, что она имеет в виду Стефана, которого страстно любила в течение первых двух томов, но вместо этого Елена нападает на него, и полностью намеревается убить Стефана за оскорбление Дэймона. Стефан, узнав Елену, не сопротивляется и позволяет ей неловко и жёстко укусить себя. Дэймон, в конечном итоге, даёт команду, чтобы она остановилась и берёт её с собой в поисках человеческой крови. Стефан вмешивается, понимая, к чему может привести большое количество трупов, однако он понимает, что Елена должна пить кровь человека, чтобы завершить своё превращение в вампира, иначе она умрёт. Стефан объясняет Мэтту, что случилось с Еленой и убеждает его дать ей своей крови, чтобы её превращение закончилось.

Во время исчезновения Стефана Елена противостоит Дэймону. Но, так как Елена твёрдо стоит на отказе от романтических отношений с Дэймоном, он отказывается помочь ей найти Стефана. Елена вынуждена обратиться к своим лучшим подругам: Бонни Маккалау и Мередит Сулез. Бонни, которая является ведьмой, использует свою магию чтобы выследить Стефана. Девушки обнаруживают его в ловушке на дне колодца, на грани смерти. После спасения Стефана, Елена предлагает ему выпить свою кровь чтобы он восстановил свои силы.

В то время, когда Стефан борется с голодом, весь город считает, что он совершил «животные» нападения. Стефан по-прежнему сталкивается с враждебностью в городе. В монументальный день основателей города Елена достигает своей наивысшей точки.

Елена Гилберт, одна из самых красивых и популярных девушек в школе, несмотря на личную трагедию — смерть родителей в автокатастрофе, желает быть лучшей во всём, вступая на последний курс высшей школы. В один момент она встречает нового красивого студента, Стефана Сальваторе, в результате чего наполняется решимостью построить с ним свои отношения. Однако, казалось бы, без всякой причины, Стефан избегает Елены, как чумы.

Затем Стефан спасает Елену от жестокого поклонника. Она понимает, что Стефан может ответить взаимностью на её любовь. Но, между тем, их город Церкви Фелл терроризировали необъяснимые, ужасающие «нападения животных». Но вскоре любовь Елены и Стефана сталкивается с большой угрозой: каждый думает, что Стефан совершил преступление.